Самые доходные акции на фондовом рынке США
В этой статье мы привели самые доходные акции на фондовом рынке США — как за последние 20 лет, так и за всю историю. В список вошли названия великих компаний, которые обеспечивают невероятную прибыль своим инвесторам. Эти акции приносят доход за счёт дивидендов и внушительного прироста капитала на протяжении десятилетий. Мы разделили их на две категории: в первую группу вошли акции с самой высокой доходностью за всю историю, а во вторую — компании с самыми доходными акциями за последние 20 лет.
Содержание:
Самые доходные акции в истории
1. Amazom.com (AMZN)
Amazon — это ведущий игрок в мире технологий. В начале июня 1997 года цена акций компании составляла $1,5. С тех пор ей удалось подняться до $3000. Доход компании характеризуется быстрым ростом по мере расширения бизнеса и выхода на новые рынки. Маржинальная прибыль также возрастает, поэтому компания обеспечивает своим акционерам весьма неплохой доход. Как правило, Amazon инвестирует всю свою прибыль в обеспечение будущего роста. На приведённом ниже графике вы можете оценить динамику цены акций компании:
Источник: Macrotrends
2. Coca-Cola (KO)
Coca-Cola, часто возглавляющая список ведущих брендов, является одной из самых популярных компаний на рынке безалкогольных напитков. Хотя за последнее десятилетие её выручка несколько снизилась в связи с усилением конкуренции со стороны других брендов, Coca-Cola может похвастаться высокой рентабельностью собственного капитала. Компания выросла за счёт приобретения более мелких брендов и их продвижения для максимизации дохода. Надёжная цепочка поставок также обеспечила компании возможность выхода на новые рынки. Дивидендная доходность остаётся высокой, наряду с невероятным ростом цены акций.
Источник: Macrotrends
3. Altria Group Inc. (MO)
Ранее известная как Philip Morris, Altria была создана в 2008 году после отделения международного подразделения компании. Несмотря на все трудности, Altria удалось достичь стабильной доходности. Как вы можете видеть на приведённом ниже графике, вслед за обесцениванием некоторых приобретений произошло мощное восстановление, поскольку основной бизнес компании сохраняет сильные позиции и обладает хорошей узнаваемостью бренда. Выплаты по дивидендам и их темп роста также являются существенным фактором. Даже после стольких лет в секторе (или благодаря им) текущая доходность компании всё ещё достаточно высока, чтобы привлекать внимание инвесторов.
Источник: Macrotrends
4. Gilead Sciences (GILD)
Gilead Sciences — это фармацевтическая компания, основанная тридцать лет назад. До 2015 года она демонстрировала стабильный рост, после чего последовала серия падений и восстановлений. Ставка на антиретровирусные препараты сделала Gilead одной из крупнейших биотехнологических компаний в мире. У неё хорошая линейка продуктов, многие из которых были получены путём приобретения других компаний. С 2015 года цена акций демонстрирует заметную волатильность, так как Gilead продолжает приобретать новые компании в поисках очередного прорыва, но дивидендные выплаты приносят акционерам неплохой доход.
Источник: Macrotrends
5. Walt Disney & Co. (DIS)
Эта ведущая компания в сфере развлечений основала свою студию в 1923 году, и с тех пор ничто не могло помешать её успеху. В последние десятилетия Walt Disney успешно удалось адаптироваться к меняющимся условиям в индустрии развлечений с помощью крупных приобретений, таких как Pixar, ABC и Marvel. Также компания предлагает онлайн-контент, который имеет хороший потенциал прибыли. Хотя доходы Walt Disney довольно умеренные, компания демонстрирует здоровый баланс, что обеспечивает прибыль, выплачиваемую в виде дивидендов.
Источник: Macrotrends
6. Oracle Corp. (ORCL)
Oracle специализируется на программном обеспечении для организаций. Компания провела первое публичное размещение в 1986 году. В конце 90-х годов на фоне пузыря доткомов цена акций резко выросла, но затем откатилась до предыдущего уровня. С тех пор она неуклонно возрастает по мере того, как компания продолжает разрабатывать новые технологии. В настоящее время основной доход компании обеспечивает её облачная платформа. Многие инвесторы оценивают Oracle выше других представителей отрасли информационных технологий.
Источник: Macrotrends
7. PepsiCo (PEP)
В наш список вошёл ещё один ключевой игрок на рынке безалкогольных напитков — PepsiCo. Компании удаётся выплачивать дивиденды, которые демонстрируют стабильный рост на протяжении десятилетий. Хотя продажа газированных напитков испытывает некоторые трудности, PepsiCo расширяет свой ассортимент. Одни из наиболее популярных продуктов этого бренда — чипсы Lays, энергетический напиток Gatorade, вода Aquafina и фруктовый сок Tropicana. На самом деле продуктовая линейка PepsiCo намного шире, чем у Coca-Cola.
Источник: Macrotrends
8. International Business Machines Corporation (IBM)
IBM представлена на рынке вот уже несколько десятилетий. Компания сталкивается с жёсткой конкуренцией в сфере облачных технологий со стороны таких игроков, как Google и Amazon. В прошлом веке IBM была первопроходцем на рынке, предлагая как аппаратные, так и программные средства. Она смогла выдержать бурю и обеспечить своим акционерам весьма щедрые доходы. На протяжении последних нескольких лет дивиденды стабильно возрастают, тогда как цена акций не демонстрирует существенного роста по сравнению с другими представителями отрасли.
Источник: Macrotrends
9. ExxonMobil (XOM)
Exxon — это “старая рабочая лошадка”, которая за несколько десятилетий обеспечила своим акционерам неплохие доходы. Её акциям характерны стабильно возрастающие дивиденды, и хотя с 2019 года в цене наблюдалась явно нисходящая тенденция, компания успешно справилась с кризисом, продемонстрировав мощное восстановление.
Источник: Macrotrends
10. Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson имеет диверсифицированный ассортимент в области здравоохранения. Продуктовая линейка включает товары по уходу за детьми, лекарства, отпускаемые без рецепта, средства по уходу за полостью рта и косметические товары. В отличие от других легендарных компаний в нашем списке, акции Johnson & Johnson характеризуются довольно низкой волатильностью ввиду широкого ассортимента предлагаемых продуктов. Очевидно, что в ближайшее время название бренда не позволит компании сдать позиции, учитывая широкую известность её продукции. Денежные выплаты акционерам также неуклонно возрастают на протяжении многих лет.
Источник: Macrotrends
Пять самых доходных акций за последние 20 лет
1. Alphabet (GOOG)
Акции материнской компании Google являются одними из самых доходных в технологическом секторе. Некоторые её продукты, такие как Ads, Android, Chrome, Google Cloud, Google Maps и Google Play, имеют огромную клиентскую базу в разных регионах. Хотя компания не выплачивает дивиденды, рентабельность собственного капитала невероятно высока. Alphabet постоянно развивается, осваивая новые направления деятельности, например платёжные системы, для поддержания роста. Последнее время законы о персональных данных в различных странах постоянно ужесточаются, однако компании удалось завоевать доверие законодателей.
Источник: Macrotrends
2. Monster Beverage Corp. (MNST)
В последние пару десятилетий Monster сохраняет звание ведущего бренда в секторе энергетических напитков. Продажи компании демонстрируют экспоненциальный рост, и многие связывают успех бренда с агрессивной маркетинговой кампанией. Несмотря на менее разнообразный ассортимент продукции, чем у PepsiCo, Monster удалось привлечь внимание потребителей и завоевать статус ведущего бренда в узком секторе энергетиков.
Источник: Macrotrends
3. Tractor Supply Co. (TSCO)
Tractor Supply — это уникальный бизнес, предлагающий продукты для тех, кто желает заняться фермерским хозяйством в качестве досуга. Учитывая рост доходности компании и цены́ её акций за последние годы, можно предположить, что акции Tractor Supply ещё не достигли своего окончательного потенциала роста. Хотя они обладают умеренной доходностью, их цена растёт очень быстрыми темпами. По мере того как люди всё чаще обращаются к фермерству в качестве хобби, вполне можно ожидать, что цена этих акций будет расти и дальше.
Источник: Macrotrends
4. Microsoft (MSFT)
Microsoft — это ещё один гигант в области технологий, щедро одаривающий своих акционеров. Компания была основана в 1975 году и завоевала популярность после запуска операционной системы Windows. Её программное обеспечение используют как организации, так и частные пользователи. В отличие от многих быстрорастущих технологических компаний, Microsoft выплачивает дивиденды акционерам. Это одна из тех акций, которые демонстрируют стабильный рост, поскольку компания диверсифицирует свои источники доходов, осваивая различные направления, такие как видеоигры, облачные сервисы, оборудование и консалтинг. Microsoft сталкивается с жёсткой конкуренцией, например со стороны Apple, однако компании удаётся успешно справляться с этими вызовами.
Источник: Macrotrends
5. Old Dominion Freight Line Inc. (ODFL)
Old Dominion Freight Line была основана в 1934 году. Это успешная автотранспортная компания в области LTL (англ. Less Than Truckload — “меньше чем грузовик”). Тогда как большинство компаний вносят изменения в свою деятельность для развития бизнеса, Old Dominion сосредотачивается на эффективности своей существующей модели для максимизации доходов. Компания добилась хорошего показателя пунктуальности доставок, а также сумела сократить расходы. Кроме того, Old Dominion занялась консалтингом в области цепочки поставок, чтобы зарабатывать на своём богатом опыте, накопленном за все эти годы.
Источник: Macrotrends
Заключение
В разных отраслях есть примеры компаний, которые преуспевают с момента основания, тогда как технологические гиганты показывают потрясающие результаты в последние два десятилетия. Способность этих компаний внедрять инновации и выявлять новые источники доходов способствует продолжительному процветанию их деятельности. Несмотря на многочисленные рецессии в современном мире, рассмотренные выше компании успешно внедрили необходимые инновации, адаптировались к новым рынкам и технологиям, а также смогли воспользоваться преимуществами современной экономики. Именно благодаря этому их акции являются самыми доходными на фондовом рынке США. Интересно, как будет развиваться ситуация в ближайшие 20 лет?
Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.
Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
